Gestión del riesgo en tu plan de trading

Lección 3 de 5 - Construye tu plan de trading

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¡Hola traders!

La gestión del riesgo es absolutamente esencial para realizar un buen trading. Al principio, todo lo que se necesita hacer es definir cómo vas a enfocar tu gestión del riesgo y las reglas específicas que pretendas utilizar.

Es especialmente importante evaluar tu propia tolerancia al riesgo y tus actitudes hacia el riesgo. Aquí te indico una lista de preguntas que debes responder para empezar a detallarlo.

Sobre ti

  • ¿Cuál es tu actitud ante el riesgo?

  • ¿Qué significa para ti operar con un riesgo bajo, medio o alto?

Con las respuestas a estas preguntas, puedes comenzar a cuantificar tus parámetros de gestión del riesgo, adoptando un enfoque matemático para evaluar si una operación en particular es demasiado arriesgada y no entra dentro de tu plan.

Considera cuánto apalancamiento utilizarás, tu máxima pérdida por operación y tu máxima pérdida diaria.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, te muestro qué se considera un bajo, medio o alto riesgo, conociendo de ante mano y estipulando en tu plan de trading cuánto es el capital total que pondrás en riesgo por operación.

Acerca de tu enfoque en relación a la gestión del riesgo

  • ¿Qué proporción de tu cuenta estás dispuesto a arriesgar en cada operación?

  • ¿Cuántas posiciones estás dispuesto a ocupar al mismo tiempo?

  • ¿Cuál es la exposición máxima de tu cuenta que estás dispuesto a aceptar?

A modo de ejemplo, aquí te describo una posible declaración de gestión del riesgo en un plan de trading.

Tengo una cuenta de $10,000.00 y estoy preparado para asumir un riesgo medio (riesgo del 2%) en cualquier operación.
Por lo tanto, la cantidad que estoy dispuesto a perder en una sola operación es de $200.00 (es decir, el 2% de mi capital total de $10,000). Con una pérdida máxima diaria del 6%, por lo que, una serie de 3 pérdidas consecutivas impediría que siguiera operando según la gestión del riesgo en mi plan de trading.

Otra forma de entender el riesgo es a través del Ratio Riesgo/Recompensa.

En la próxima lección vamos a tratar sobre declarar la estrategia de trading en tu plan.


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